Configurações da empresa

Objetivo: reunir num só lugar tudo o que a empresa configura para si: marca, gente, plano, integrações, avisos e até onde a IA vai.

O que faz: descreve cada aba da configuração e quem pode mexer. O que NÃO faz: não entra no cadastro inicial da empresa, que está em Onboarding da empresa.

O acesso é do proprietário e dos administradores. Algumas abas, como assinatura e exclusão, são só do proprietário.

Geral

Os dados cadastrais da empresa: razão social, nome fantasia, CNPJ, telefone e e-mail de contato. Razão social e CNPJ continuam travados pela validação oficial feita no cadastro.

Identidade

A marca da empresa dentro da plataforma. É o que faz o ambiente dela parecer dela.

• Cores: primária e secundária, com opção de trocar uma pela outra e de voltar ao padrão.
• Logotipos: logo curto (usado como ícone) e logo estendido (usado nas barras e nos e-mails).
• Tela de entrada: imagem de fundo do painel de login no endereço próprio da empresa. Sem imagem, o painel usa a cor primária; fora de um endereço próprio, segue a imagem padrão da plataforma.
• Cabeçalho: dá para aplicar a cor primária na barra superior.
• Prévia: mostra o resultado antes de aplicar.

Essa identidade aparece no ambiente próprio da empresa, nos e-mails e no Portal do Cliente. O logo curto também vira o ícone do item de Clientes no menu.

Endereço

O endereço da empresa, com busca por CEP.

Assinatura

Plano atual, situação, periodicidade, contratos contemplados, próxima renovação, benefícios e o histórico de pagamentos com download de comprovante. É aqui que se faz upgrade, se amplia a cota e se cancela.

No app iOS essa aba é somente leitura, por exigência da App Store. Ver Planos.

Permissões

Os perfis de permissão da empresa. Cada perfil tem nome, descrição e uma lista de permissões, montada por categoria e por ação.

Categoria	Ações disponíveis
Dashboard, Contratos, Templates, Fluxos, Compliance, Usuários, Prestadores, Relatórios, Configurações	Visualizar, criar, editar, excluir
Zelor	Chat, copiloto, assistente, autônomo

Perfis podem ser duplicados para servir de ponto de partida, e existem perfis padrão que já vêm prontos. As permissões da Zelor são o que decide quem só conversa com ela e quem pode deixá-la agir. Ver Papéis e permissões.

Automação da Zelor

Onde a empresa define até onde a IA age sozinha, por tipo de ação e por valor.

• Auto-piloto: por escopo (renovar contrato, cobrar documento, lembrar assinatura e as demais), dizendo se exige confirmação e qual o teto de valor.
• Negociação: a faixa de valor dentro da qual a Zelor pode aceitar proposta da contraparte. Fora dela, escala para uma pessoa.

Sem regra configurada, a Zelor sempre para e pede aprovação. Ver Agente Zelor.

SSO

A conexão com o provedor de identidade corporativo. A aba é do proprietário e dos administradores, em qualquer ambiente, e não depende do plano contratado nem de a empresa já ter subdomínio reservado.

• Subdomínio: o endereço próprio da empresa, com verificação de disponibilidade e atalho para acessar o ambiente.
• Conexões: mais de uma por empresa, cada uma com nome, identificador e a marcação de padrão e ativa.
• Protocolos: OIDC (endereço do provedor, client ID e client secret) e SAML (URL de login do IdP, entity ID e certificado X.509).
• Provisionamento automático: JIT, que cria o usuário e o vínculo no primeiro login, e SCIM, com token gerado pela plataforma e exibido uma única vez.
• Perfis liberados via SSO: os perfis de permissão que o SSO pode conceder. Cada pessoa recebe o perfil cujo nome corresponde ao grupo dela no provedor.

As regras de quem entra por onde estão em SSO e ambiente do tenant.

Integrações

Conexões com ERPs e CRMs: listar as ativas, testar, editar credenciais, desconectar e conectar novos provedores. Ver Integrações.

Notificações

Dois controles válidos para todos os membros: quais tipos de aviso existem (os obrigatórios aparecem travados) e quais canais a empresa permite. A escolha de canal de cada pessoa acontece dentro do que a empresa liberou. Ver Preferências de notificação.

Segurança

As configurações de segurança da conta da empresa e a zona de perigo, onde fica a exclusão definitiva. Ver Exclusão da empresa.

Preferências pessoais

Tema (claro, escuro ou o do sistema, com variantes de tipografia e cor) e idioma são preferências da pessoa, não da empresa, e ficam nas configurações pessoais.

Exemplos

• Feliz: o administrador sobe os logos, define as cores da marca e a barra superior passa a usar a cor primária no ambiente da empresa.
• Borda: um perfil de permissão sem as ações da Zelor esconde o chat da IA para quem tem esse perfil.
• Falha: um membro tenta abrir a aba de assinatura. A aba é do proprietário.