Clientes

Objetivo: dar à empresa prestadora uma visão única dos clientes dela, pessoa jurídica ou pessoa física, com tudo do relacionamento no mesmo lugar.

O que faz: lista os clientes e abre um espaço de trabalho por cliente, com painel, documentos, horas, financeiro e compliance. O que NÃO faz: não cria contrato nem altera o cadastro global da pessoa.

Clientes é o espelho da Equipe. A Equipe lista quem presta serviço para a empresa; Clientes lista quem contrata dela. O layout e o comportamento são os mesmos, muda o papel da contraparte. A perspectiva do contrato vem do fluxo. Ver Contratos.

O vínculo vem da participação num contrato vigente: o cliente aparece quando é parte, no papel de tomador, de um contrato onde a empresa é a prestadora. Não existe cadastro de clientes separado.

No menu, a lista de clientes próprios usa o nome fantasia da empresa como rótulo e o logo curto dela como ícone. Sem nome fantasia, vira "Clientes internos"; sem logo, usa o ícone padrão. Ao lado ficam os cadastros vindos de cada integração ERP e CRM. Ver Integrações.

Listagem

Tabela mista de PJ e PF: nome, documento, e-mail, situação, horas semanais e mensais e último registro. Filtros por situação e busca (nome, nome fantasia, documento e e-mail). Dá para abrir o detalhe, excluir, cadastrar um cliente novo e sincronizar com ERP ou CRM, individualmente ou em lote.

Quem sai da lista

Mesma regra da Equipe, do outro lado: contrato ativo ou aguardando início, dentro da vigência. Não aparecem:

• Contrato cancelado.
• Cliente cancelado do contrato, mesmo com o contrato ativo para os demais.
• Distrato: o contrato-filho encerra o vínculo, e nem o contrato distratado nem o documento de distrato trazem o cliente de volta.
• Vencido: contrato com término no passado não lista. Vigência indeterminada não vence e continua listando.

Aditivo e substituição continuam listando o cliente.

Uma linha por cliente

Cada cliente aparece uma única vez, mesmo com vários contratos vigentes. A linha mostra o contrato mais recente, e os demais ficam no Histórico do detalhe.

O espaço de trabalho do cliente

O detalhe é um pequeno espaço de trabalho, não uma ficha cadastral.

Cabeçalho: nome, situação do vínculo e contato (e-mail, telefone e CPF ou CNPJ).

Painéis laterais: Contrato, Metadados e Aprovação de documentos.

Abas:

Aba	O que traz
Painel	Notificações e pendências do relacionamento
Documentos	O que foi enviado, recebido e solicitado
Horas	Lançamentos de horas e honorários que o cliente acompanha
Financeiro	Cobranças geradas para o cliente
Compliance	As obrigações mútuas do contrato

O cliente acompanha tudo isso pelo Portal do Cliente, pelo botão "Ver detalhes do contrato" que vai em todo e-mail, ou pelo login do tenant se ele já tiver conta.

Documentos

Cada documento tem direção (enviado, recebido, solicitado), categoria (contrato, identidade, fiscal, recibo, outro) e situação (pendente, entregue, aprovado, rejeitado). Anexar ou solicitar um documento notifica o cliente no app e por e-mail. Documento que o próprio cliente enviou não pode ser excluído pela empresa.

Horas e honorários

A empresa lança o descritivo do serviço e, quando fizer sentido, competência, horas e honorário. Serve para casos como contador ou advogado que precisam registrar o trabalho e ter a ciência do cliente. Publicado o lançamento, o cliente é notificado, vê no portal e pode dar ciência, o que fica registrado com data.

Financeiro

Cobranças com referência, valor, descrição opcional, vencimento e situação. As situações são Enviado, Pago e Em atraso; uma cobrança nasce enviada. Gerar cobrança notifica o cliente no app e por e-mail. Dar baixa é idempotente: cobrança já paga recusa a ação. A aba inclui a rotina de comprovantes mensais gerada pelo compliance do contrato.

Compliance

A empresa anexa um fluxo já existente ao cliente, com o mesmo mecanismo usado na Equipe. O cliente cumpre as etapas e a empresa aprova ou rejeita. Sem fluxo anexado, a tela mostra só o botão de anexar. Para desfazer, o cabeçalho traz Remover, com confirmação. Diferente da Equipe, aqui não existe "Editar": cliente não usa chefia imediata por etapa.

Notas internas

Anotações da empresa sobre o cliente, que o cliente não vê.

Ativo e inativo

Não há botão de ativar ou inativar cliente. A situação é derivada do contrato:

• Ativo: existe contrato vigente.
• Inativo: contrato cancelado, finalizado, vencido ou inexistente.

Cancelar o cliente no contrato encerra o vínculo; distrato ou cancelamento do contrato também inativam a situação.

Como um cliente é mostrado

Igual à Equipe: PF é a própria pessoa, sem empresa associada; PJ é o responsável pela empresa, com a empresa associada. Toda tela que precisa mostrar "uma pessoa" tem um caminho único.

Os metadados (documento, e-mail, telefone, contrato, valor e vigência) vêm do cadastro e do contrato ativo. Quando o cliente veio de uma integração, vêm também endereço, inscrições, CNAE, regime tributário e campos customizados do provedor.

Exemplos

• Feliz: a empresa anexa o fluxo "Compliance mensal", gera uma cobrança e registra uma nota. Tudo fica no histórico do cliente.
• Borda: cliente sem nenhum fluxo anexado vê apenas o botão de anexar.
• Borda: cliente PJ não mostra o painel de sessões.
• Falha: documento rejeitado volta com o motivo para o cliente reenviar.